Na kontynencie nazywanym Wielkim Lasem, lub Zielonym Kontynentem, matki poją swoje nowonarodzone dzieci Wywarem Przemian, który nadaje im niezwykłe, zwierzęce zdolności. Zwiększona siła, widzenie w ciemności, odporność na zimno - cechy te nie są widoczne, dlatego ludzie często dodają elementy zwierzęce do swojego ubioru, by pokazać swoje moce.
Po zamachy na Króla, władzę nad Królestwem powinien przejąć jego pierworodny syn, który znany jest ze swej nieprzewidywalności i lekkomyślności. Dlatego liczne frakcje naciskają na siostrę bliźniaczkę pretendenta, by walczyła o przejęcie tronu - wybucha wojna domowa.
Oficjalnie zakazano używania Wywarów Przemian zwierząt, które brały udział w ataku na Króla. Pod tym pretekstem, osoby już posiadające ich cechy zostają siłą wcielone do armii, by walczyć w bratobójczej wojnie.
Szaleńcy, którzy chcą uniknąć tego losu wypijają kolejne Wywary Przemian, by w ten sposób zamaskować swoją zakazaną, dziką naturę - takie osoby nazwano Ukrytymi Bestiami...
.png)
